西藏密宗的黄教和黑教之间结怨已深。黄教的班禅会投胎成为灵童，黑教则转世为天童，黑教逆天童已长大成人，誓报深仇并将攻占布达拉宫。适逢黄教得道弟子出外云游，欲寻转世灵童。其中的晓云大师闻得风声，欲赶回宫内报讯，不料遭逆天童子毒手，烘成干尸送到..
