四一二反革命政变之后，在国民党政府对共产党人进行全国大范围白色恐怖的围剿下，共产党人杨啸受到了陕甘交界掖水城乡绅褚老爷的帮助，却不想给褚家带来了灭门之灾。褚老爷之子褚六关欲为父报仇，因此结识了杨啸、老枪寨的秦不死等人。在目睹共产党人为了信仰..
