民国末年，国内局势风云多变，日本大军进攻中国，一时间风声鹤唳草木皆兵，大批日军疯狂屠杀抗日分子。 位于西康省凉山地区的泸沽湖其战略地位和经济地位十分重要，西康省主席兼二十四军军长邓子谦（张光北饰）为了巩固自己的大后方，册封泸沽湖土匪泽翁浩然..
